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    中国变压器制造行业发展现状及趋势

    中国变压器制造行业发展现状及趋势

         

    近年来,我国电力需求增长迅速,电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。巨额的电力建设投资给变压器行业带来了机遇和挑战,促使变压器行业得到了快速发展。尤其是近一个时期以来,加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设,带动了中国电力变压器行业的快速发展。

    一、我国变压器行业发展现状

    原材料成本

    电力变压器制造行业的上游行业是硅钢片、铜、铝等有色金属等原材料。变压器原材料构成了行业的主要成本。对于一般的电力变压器来讲,硅钢占原材料总成本的35%,铜占30%,绝缘材料占15%,板材占10%,其他材料占10%。变压器是料重工轻的行业,材料成本占到整个产品最终成本价格的60%以上。


    电力变压器原材料成本结构(单位:%)
    市场格局

    国家统计局数据显示,2016年,中国电力变压器制造行业规模以上企业1069家,实现销售收入2726.75亿元,同比增长12.24%;实现利润总额125.20亿元,同比下降15.78%;实现产品销售利润342.18亿元,同比增长28.33%。总体来看,中国电力变压器制造行业发展稳定,行业内企业对成本费用的管理控制能力较高,盈利能力较强。

    从市场格局来看,我国变压器行业呈现金字塔型结构,电压等级越高,技术壁垒就越强,生产厂家越少,垄断程度越高。目前,中国电力变压器市场上有能力生产500kV变压器的企业不超过10家,其中包括特变电工的沈阳变压器厂、衡阳变压器厂、西安变压器厂、保定天威保变电气股份有限公司、常州东芝变压器有限公司、重庆ABB变压器有限公司、上海阿尔斯通变压器有限公司等,能生产220kV电力变压器的企业20余家,生产110kV级的企业则有100家左右,其中年产超过百台的企业有特变电工衡变、沈变、保变、青岛青波、华鹏等厂家。



    区域发展

    中国电力变压器制造行业企业发展存在着明显的区域性差别,主要企业的生产基地都集中在华东和华南地区,其中:华东地区占全国电力变压器制造行业企业总数的50.78%;华南地区、华中地区占全国电力变压器制造行业企业总数的13.52%、12.7%。而东北、华北、西南和西北地区企业数占比均在10%以下。


    2017年中国电力变压器制造行业企业地区分布图(单位:%)


    中国电力变压器制造行业的产能在全国各大区域的发展也极不平衡,江苏省的产成品占比高达19.79%,表明中国电力变压器制造行业的区域集中度较高。其次是河北和山东,产成品占比分别为13.38%和11.30%,浙江也占一定的比重,为11.25%。前五地区合计占比66.48%。


    2017年中国电力变压器制造行业产成品区域构成情况(单位:%)


    二、我国变压器制造行业发展主要特点

    ◆ 行业规模不断扩大

    2010-2016年,电力变压器制造行业资产规模不断扩大,2010-2016年资产总额每年以12%以上的速度增长,2011年增长速度最快,为20.19%。2016年,资产总额为2546.93亿元,同比增长16.89%。

    2010-2016年,电力变压器制造行业的销售规模也不断扩大,销售收入每年以10%以上的速度增长,2010年增长速度最快,为19.08%。2016年,销售收入为2726.75亿元,同比增长12.24%。

    ◆ 私营企业、三资企业和其他性质企业具备较强的竞争实力

    不管是销售收入、资产总额,还是利润总额和企业数量,私营企业、三资企业和其他性质企业都占据了中国电力变压器制造行业20%以上的份额。2016年,私资企业销售收入、资产总额、利润总额和企业数量分别占行业的38.41%、22.08%、69.83%和48.01%,三资企业销售收入、资产总额、利润总额和企业数量分别占行业的22.40%、21.55%、26.64%和19.92%,其他性质企业销售收入、资产总额、利润总额和企业数量分别占行业的25.65%、24.95%、37.14%和23.90%,说明私营企业、三资企业和其他性质企业在中国电力变压器制造行业具备较强的竞争实力。

    ◆ 内外资企业竞争激烈

    中国电力变压器行业竞争较为激烈,外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度,争取扩大产品市场占有率;国内电力变压器生产企业也积极拓展市场,争夺市场份额。中国电力变压器行业已演化为第一、第二阵营两强对峙的局面。目前第三阵营的企业基本完成了产业布局,在220kV变压器市场上抢夺了第一和第二阵营企业的市场份额,充实了中国自主品牌和产品的竞争实力。

    目前国内电力变压器企业与国外(合资)企业竞争的主要是500kV交流变压器市场,220kV产品则主要是国内企业之间的竞争。750kV、1000kV交流由于当前市场规模相对较小,加之国家对内资企业的保护导致也是主要是国内企业之间的竞争。

    ◆ 产品的更新换代周期变短

    近几年,国内电力变压器行业通过引进国外的先进技术,使变压器产品品种、水平以及高电压变压器的容量都有了较大提高。尤其是随着新材料、新工艺的不断应用,以及电力电器行业发展新要求的提出,国内各电力变压器制造企业不断研制和开发各种结构形式的变压器。






    三、我国变压器制造行业存在的问题

    1、产品质量问题突出

    变压器行业检测合格率比轻工业的任何行业要低,生产企业要将质量作为企业发展的生命线,放在企业发展第一位置。要建立完善的质量保障制度和责任机制,切实加强质量自律,加大技术创新力度,不断提高电力变压器产品的质量水平。



    2、低端产能过剩

    虽然国内变压器生产厂家较多,但大部分厂家的产品大都还集中在110kV以下的低端产品,以致中低端变压器生产能力严重过剩,多数企业微利甚至亏损,整个行业面临着“势力再组合、市场再划分、利益再分配”的局面。变压器类产品属于一次设备,中低压产品技术含量低决定了行业进入壁垒不高,国内企业一哄而上,生产能力相对饱和,产品销售处于完全竞争状态,由此产生的市场的无序竞争严重扰乱市场秩序,不利于整个变压器行业的健康发展。产能超过市场需求会导致市场无序竞争愈演愈烈。



    3、高端研发不足

    客观而言,我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代的水平。我国变压器行业在新材料研发与应用、专业设备制造、生产工艺、人才储备等方面,与国外先进国家相比,还存在一定的差距。电力设备对安全性、可靠性和经济性的严格要求。在高端的变压器领域,变压器行业技术如电磁场分析技术、金属材料和绝缘材料技术、机械加工和制造技术、电子技术、计算机技术和现代控制技术等成为我国变压器生产企业难以逾越的技术障碍。



    4、技术投入不足

    新工艺的研究开发需要大量的奖金投入和生产成本的提高,而目前我国变压器供大于求,价格竞争异常激烈,用户在招标活动中首选条件是价格因素,因此各生产厂家很难进行大量的投入。国内科研投入一般只占销售收入的1%,而国外一般占5%-10%,这样生产工艺就无法发展,产品质量上不去,质量上不去,价格也不会高,没有利润于是造成恶性循环。同时,我国变压器行业技术力量弱,行业技术人员占职工总数的9.2%,而工业发达国家一般占20%以上。




    四、我国变压器制造行业发展趋势分析

    随着我国经济的快速发展,电力需求的不断增加,作为输变电系统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求,许多变压器制造厂家为不断改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进的生产技术和装备,加强对新工艺新材料的探索,其发展呈现如下发展趋势:

    1、向大容量、高电压、高可靠性发展

    目前,变压器产品按电压等级分为高端变压器、220-500kV变压器、110-200kV变压器以及小于110kV的变压器。输变电线路的电压等级越高输变电能力越大,因而变压器整体发展方向是电压等级将向750kV、1000kV发展,主要应用在长距离输变电线路上;容量由三相120MVA-840MVA,甚至900MVA、单相由250MVA-400MVA,甚至533MVA发展。由于这些变压器一般都用在大型电站或电力输送上,其可靠性至关重要。

    2、向环保型发展

    随着国家环保法规的不断健全和民众环保意识的增强,变电站的建设,特别是城市变电站建设受环保制约的程度越来越大。其中,变压器、电抗器在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因数。为此,要求变压器首先是环保型的,主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解回收利用这四个方面。

    3、向小型化、便携化发展

    现在的电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。例如电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。因此,如何减小体积和重量,如何降低成本,成为未来电子变压器发展的主要方向。

    节能化、小型化、低噪声、高阻抗、防爆型发展这类产品主要以中小型为主,如目前在城网、农网改造中被推荐采用的新S9型配电变压器,还有卷铁心、非晶合金、全密封、组合、干式、高燃点油、SF6气体绝缘等变压器。

    4、城网用变压器向高阻抗方向发展

    城市用变压器应具备高可靠性和节能、环保、低噪声、小型化等特点。城市中的变电站有时呈个性化设计,从而影响变压器的结构和外形、甚至冷却方式和型式。

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